Redtail CRM

Redtail CRM : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Redtail CRM est un logiciel CRM doté de nombreuses fonctionnalités : Rapports et statistiques, Reporting, Rechercher/Filtrer, Balisage, Gestion des tâches, Planification des tâches …

Redtail Technology est un leader du secteur des logiciels de gestion de la relation client, d’imagerie documentaire et de solutions de courrier électronique pour les conseillers financiers !

Redtail CRM: avis sur le logiciel CRM: fonctionnalités, avantages, inconvénients et tarifs

Voir le site de Redtail CRM

Est-ce que Redtail CRM est gratuit ? Non, son tarif est de 49 € par mois, et il est possible de le tester gratuitement pendant 2 semaines

Quelles sont les alternatives ? Ses principaux concurrents sont HubSpot, Keap, Freshworks, Clio Grow, ou encore Taskeo

Quels sont les avis sur Redtail ? Les retours des utilisateurs sont globalement positifs ! N’hésitez pas à ajouter votre commentaire sur ce logiciel !

Redtail CRM : fonctionnalités et caractéristiques

Ce logiciel CRM offre les fonctionnalités suivantes :

La gestion des clients
Flux de travail configurable
Base de données de contacts
Gestion des contacts
Import / Export de données
Gestion de documents
Stockage de documents
Publicité par e-mail
Actions déclenchées par un événement
Reporting
Gestion des flux de travail
GRC
Gestion des activités
Prise de rendez-vous
GRC
Suivi d’activité
Suivi des interactions
Gestion des e-mails
Alertes/Notifications
Rapports et statistiques
Gestion des prospects
Rappels
Planification des tâches
Champs personnalisables
Rapports personnalisables
Rechercher/Filtrer
Gestion des tâches
Tableau de bord
Balisage

Intégrations tierces et API

Redtail peut s’intégrer avec de nombreux services tiers :

Ce logiciel dispose également d’une API publique afin de faciliter l’intégration de vos progiciels.
 

Points forts et points faibles

Points positifs de Redtail CRM :

Redtail CRM s’intègre à une gamme d’applications, notamment LaserApp, Riskalyze, Albridge, Morningstar et MoneyGuidePro.
Les enregistrements peuvent être classés et étiquetés pour la recherche, l’édition en masse et les campagnes marketing ciblées.
Essai gratuit possible
Logiciel disponible en version gratuite
Intégrations tierces possibles
Les activités sont générées et suivies automatiquement par des flux de travail configurables, et des rappels automatisés alertent les utilisateurs des événements importants tels que les anniversaires des clients, les anniversaires et les avis.

Points négatifs :

Bien qu’un éditeur SaaS promette un temps de disponibilité élevé, il peut toujours y avoir des pannes.

Redtail CRM : avis des clients et utilisateurs

Les utilisateurs de Redtail CRM pensent souvent que « Avantages : est facile à utiliser, il est facile de saisir des personnes et il est facile à gérer. Nous adorons avoir un CRM basé sur le cloud auquel nous pouvons accéder de n’importe où ».

Redtail CRM Avis : noté 8,1 sur 10 c’est un logiciel de gestion client reconnu qui compte plus de 100 avis et commentaires positifs.

Références utilisateurs : Advisor Websites, Zywave, First Allied Securities, Cetera Financial Group …

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Redtail CRM : tarifs, abonnements et licences

Les tarifs de Redtail CRM commencent à partir de 49 € par mois : vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 2 semaines !

Plusieurs forfaits sont disponibles :

Forfait Basic: 49 € par mois
Forfait Pro: 99 € par mois
Forfait Enterprise: Prix sur devis
Forfait Premium: Prix sur devis

Interface en images et en vidéo

Redtail CRM: image, ergonomie, alternatives

Contact : service client et assistance technique

Vous pouvez joindre cette entreprise par différents moyens :

Par email: [email protected]
Via son site Web
Via son profil Facebook

Outre des formations (webinaires et formations en ligne), l’éditeur Redtail Technology offre une assistance technique complète à ses utilisateurs : documentation, help desk, assistance par téléphone …

Ajoutons quelques précisions sur cet éditeur : les données sont hébergées dans le cloud aux Etats-Unis. Comme toute entreprise française ou étrangère qui réalise un chiffre d’affaires en Europe, cet éditeur est censé appliquer la législation RGPD.

Sources

Nous avons écrit cette critique de Redtail CRM en utilisant de nombreuses ressources en ligne comme le site de l’éditeur, ses réseaux sociaux, des commentaires d’autres utilisateurs et / ou en l’utilisant réellement. Toutefois les applications informatiques faisant l’objet de nombreuses mises à jour, les informations publiées sur Comparatif-Logiciels.fr sont données à titre purement indicatif.

Nous précisons également par transparence que certaines publications peuvent contenir un lien d’affiliation : l’éditeur nous reverse une commission si vous cliquez sur ce lien puis décidez de réaliser un achat, mais cela ne modifie en rien le prix de vente.

Redtail CRM : alternatives comparer les logiciels CRM

Vous trouverez de nombreuses alternatives à Redtail CRM sur le comparatif logiciels CRM. Voici une liste d’une dizaine d’alternatives populaires avec des fonctionnalités similaires :

HubSpot
Keap
Freshworks
Clio Grow
Taskeo
Solid Performers
Canopy
Feng Office
RealOffice360
FMG – Expert Advisor Marketing
TECHO
Composity
Nimble
ToucanTech
ReadyCloud

Kolirys

Sellsy Marketing

Sellsy

HubSpot CRM

Axelor

Metaforma.io

8.1Notre avis

Redtail CRM Avis Utilisateurs

Noté 8,1 sur 10, Redtail CRM est un logiciel de gestion client reconnu qui compte plus de 100 avis et commentaires positifs.

Fonctions

8.1

Simplicité d'utilisation

8.1

Ergonomie de l'interface

8.1

Support SAV

7.9

API & Intégrations

8

Avantages

• Redtail CRM est une application de gestion client reconnue qui dispose de nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Gestion des prospects, Tableau de bord, Suivi d'activité ...

Inconvénients

• Bien qu'un éditeur SaaS promette un temps de disponibilité élevé, il peut toujours y avoir des pannes.