PORTAX

PORTAX : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

PORTAX est un logiciel de gestion de portefeuille d’actions doté de nombreuses fonctionnalités : Comptabilité de portefeuille, Pour les conseillers en investissement, Gestion des frais, Gestion des clients, Obligations/Actions, Analyse comparative …

Chaque étude de portefeuille PORTAX a une fenêtre d’état en arrière-plan qui fournit un aperçu de tous les paramètres actuels pendant que vous travaillez avec les différentes fonctionnalités du logiciel.

PORTAX: avis sur le logiciel de gestion de portefeuille d’actions: fonctionnalités, avantages, inconvénients et tarifs

Voir le site de PORTAX

Est-ce que PORTAX est gratuit ? Non, son tarif est de 89 € par mois, et il est possible de le tester gratuitement pendant 2 semaines

Quelles sont les alternatives ? Ses principaux concurrents sont Mint, Vestd, ou encore Foundersuite

Quels sont les avis sur PORTAX ? Les retours des utilisateurs sont globalement positifs ! N’hésitez pas à ajouter votre commentaire sur ce logiciel !

PORTAX : fonctionnalités et caractéristiques

Ce logiciel de gestion de portefeuille d’actions offre les fonctionnalités suivantes :

Gestion des risques
Gestion fiscale
Import/Export de données
Comptabilité
Gestion des clients
Gestion des frais
Pour les conseillers en investissement
gestion de portefeuille d’actions
Gestion des réservations
Import / Export de données
Comptabilité de portefeuille
Rééquilibrage du portefeuille
Pour les conseillers en placement
Entreposage de données
Pour les investisseurs et les traders
Pour les commerçants
Comptabilité de portefeuille
Gestion fiscale
Analyse comparative
Obligations/Actions
La gestion des clients

Intégrations tierces et API

Nous n’avons pas d’information concernant les intégrations de PORTAX mais cela doit être possible.

Points forts et points faibles

Points positifs de PORTAX :

Essai gratuit possible

Points négatifs :

Changer d’application SaaS, ou passer au SaaS, implique de migrer des données.

PORTAX : avis des clients et utilisateurs

Les utilisateurs de PORTAX pensent souvent que c’est un logiciel à essayer.

PORTAX Avis : noté 8,5 sur 10 c’est un logiciel de comptabilité que vous devriez regarder.

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PORTAX : tarifs, abonnements et licences

Les tarifs de PORTAX commencent à partir de 89 € par mois : vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 2 semaines !

Plusieurs forfaits sont disponibles :

Forfait Standard: 89 € par mois
Forfait Pro: Prix sur devis
Forfait Enterprise: Prix sur devis
Forfait Premium: Prix sur devis

Interface en images et en vidéo

PORTAX: image, ergonomie, alternatives

Contact : service client et assistance technique

Vous pouvez joindre cette entreprise par différents moyens :

Par email: [email protected]
Via son site Web
Via sa grille tarifaire

Outre des formations (webinaires et formations en ligne), l’éditeur Protax offre une assistance technique complète à ses utilisateurs : documentation, help desk, assistance par téléphone …

Ajoutons quelques précisions sur cet éditeur : les données sont hébergées dans le cloud aux Etats-Unis. Comme toute entreprise française ou étrangère qui réalise un chiffre d’affaires en Europe, cet éditeur est censé appliquer la législation RGPD.

Principaux mots clés : Taxation, Currency, Currencies, FX, USD, EUR, JPY, GBP, Dollar, Euro …

Sources

Nous avons écrit cette critique de PORTAX en utilisant de nombreuses ressources en ligne comme le site de l’éditeur, ses réseaux sociaux, des commentaires d’autres utilisateurs et / ou en l’utilisant réellement. Toutefois les applications informatiques faisant l’objet de nombreuses mises à jour, les informations publiées sur Comparatif-Logiciels.fr sont données à titre purement indicatif.

Nous précisons également par transparence que certaines publications peuvent contenir un lien d’affiliation : l’éditeur nous reverse une commission si vous cliquez sur ce lien puis décidez de réaliser un achat, mais cela ne modifie en rien le prix de vente.

PORTAX : alternatives comparer les logiciels de gestion de portefeuille d’actions

Vous trouverez de nombreuses alternatives à PORTAX sur le comparatif logiciels de gestion de portefeuille d’actions. Voici une liste d’une dizaine d’alternatives populaires avec des fonctionnalités similaires :

Mint
Vestd
Foundersuite

PORTAX

Shareworks

Tykr

Gust

Eqvista

Capiche

8.5Notre avis

PORTAX Avis Utilisateurs

Noté 8,5 sur 10, PORTAX est un logiciel de comptabilité que vous devriez regarder.

Fonctions

8.5

Simplicité d'utilisation

8.5

Ergonomie de l'interface

8.5

Support SAV

8.3

API & Intégrations

8.4

Avantages

• PORTAX est une application de comptabilité qui dispose de nombreuses fonctionnalités : Gestion des risques, La gestion des clients, Pour les conseillers en placement ...

Inconvénients

• Changer d'application SaaS, ou passer au SaaS, implique de migrer des données.