Personal Capital
Logiciel Personal Capital : Avis, Tarifs & Alternatives
Personal Capital est un logiciel de gestion budgétaire. Démarrez avec une gestion financière et une prise de décision transparentes
Personal Capital : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?
Personal Capital est un logiciel de gestion budgétaire doté de nombreuses fonctionnalités : Comptes d’investissement conjoints et imposables, Exportation de données, Mesure des performances, Intégration comptable, Gestion des investissements …
Effectue le suivi de tous les comptes financiers (opérations bancaires, placements, crédits, prêts, etc.) pour consolider les transactions en une interface et afficher votre avoir net, vous donnant ainsi un aperçu de votre santé financière personnelle.
Personal Capital: avis sur le logiciel de gestion budgétaire: fonctionnalités, avantages, inconvénients et tarifs
Voir le site de Personal Capital
Est-ce que Personal Capital est gratuit ? Non, son tarif est disponible sur devis, et il est possible de le tester gratuitement pendant 2 semaines
Quelles sont les alternatives ? Ses principaux concurrents sont QuickBooks Online, Zoho Books, Oracle NetSuite, Mint, ou encore Quicken
Quels sont les avis sur Personal Capital ? Les retours des utilisateurs sont globalement positifs ! N’hésitez pas à ajouter votre commentaire sur ce logiciel !
Personal Capital : fonctionnalités et caractéristiques
Ce logiciel de gestion budgétaire offre les fonctionnalités suivantes :
planification financière
Reporting sur les actifs
Planification financière
Gestion de portefeuille
Application en ligne
Programme de fidélité
Import/Export de données
Intégration comptable
Gestion des investissements
Conseillers financiers
Exportation de données
Planificateur d’éducation
Planification de la retraite
gestion de patrimoine
Gestion budgétaire
Budget et prévisions
Mesure des performances
Tableau de bord
Gestion des cartes de crédit
Gestion des risques
Consolidation/Roll-Up
Comptes d’investissement conjoints et imposables
Portail client
Suivi des investissements
Synchronisation en ligne
Suivi des flux de trésorerie
Sécurité des applications
Sécurité
Intégrations tierces et API
Personal Capital peut s’intégrer avec de nombreux services tiers :
Acorns
M1 Spend
Ally
Robinhood
Titan
Ce logiciel dispose également d’une API publique afin de faciliter l’intégration de vos progiciels.
Points forts et points faibles
Points positifs de Personal Capital :
Dispose d’une application mobile pour iPhone & iPad
Essai gratuit possible
Points négatifs :
Certaines application SaaS peuvent représenter un risque de sécurité.
Personal Capital : avis des clients et utilisateurs
Les utilisateurs de Personal Capital pensent souvent que « Avantages : est idéale pour les réunions et conférences vidéo – La haute définition de l’appel vidéo est ce que j’aime le plus. Outil de gestion de patrimoine facile à utiliser et hautement recommandé ».
Apprenez à connaître votre argent.
Personal Capital Avis : noté 8,8 sur 10 c’est un logiciel de gestion de portefeuille d’actions que vous devriez interroger.
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Personal Capital : tarifs, abonnements et licences
Les tarifs de Personal Capital sont disponibles sur devis : vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 2 semaines !
Plusieurs forfaits sont disponibles :
Forfait Investment Services: Prix sur devis
Forfait Wealth Management: Prix sur devis
Forfait Private Client: Prix sur devis
Forfait Premium: Prix sur devis
Interface en images et en vidéo
Personal Capital : image, ergonomie, alternatives
Contact : service client et assistance technique
Vous pouvez joindre cette entreprise par différents moyens :
Par email: [email protected]
Via son site Web
Via sa grille tarifaire
Via son profil Facebook
Via sa chaîne YouTube
Outre des formations (webinaires et formations en ligne), l’éditeur Personal Capital Corporation offre une assistance technique complète à ses utilisateurs : documentation, help desk, assistance par téléphone …
Ajoutons quelques précisions sur cet éditeur : les données sont hébergées dans le cloud aux Etats-Unis. Comme toute entreprise française ou étrangère qui réalise un chiffre d’affaires en Europe, cet éditeur est censé appliquer la législation RGPD.
Sources
Nous avons écrit cette critique de Personal Capital en utilisant de nombreuses ressources en ligne comme le site de l’éditeur, ses réseaux sociaux, des commentaires d’autres utilisateurs et / ou en l’utilisant réellement. Toutefois les applications informatiques faisant l’objet de nombreuses mises à jour, les informations publiées sur Comparatif-Logiciels.fr sont données à titre purement indicatif.
Nous précisons également par transparence que certaines publications peuvent contenir un lien d’affiliation : l’éditeur nous reverse une commission si vous cliquez sur ce lien puis décidez de réaliser un achat, mais cela ne modifie en rien le prix de vente.
Personal Capital : alternatives comparer les logiciels de gestion budgétaire
Vous trouverez de nombreuses alternatives à Personal Capital sur le comparatif logiciels de gestion budgétaire. Voici une liste d’une dizaine d’alternatives populaires avec des fonctionnalités similaires :
QuickBooks Online
Zoho Books
Oracle NetSuite
Mint
Quicken
emPower eLearning
TOGGLE Copilot
Seeking Alpha
Morningstar Office
Aikido Finance
Quicken
Mint
Aikido Finance
KoreConX
Xactly Incent
Oracle Incentive Compensation
Iconixx
QCommission
Easy-Commission
Compgun
- Personal Capital est une application de gestion de portefeuille d'actions reconnue qui dispose de nombreuses fonctionnalités : Personnalisation, Sécurité des applications, Gestion budgétaire ...
- Certaines application SaaS peuvent représenter un risque de sécurité.
Avis utilisateurs sur ce logiciel
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