AdvisorEngine

AdvisorEngine : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

AdvisorEngine est un logiciel de reporting financier doté de nombreuses fonctionnalités : Suivi des dépenses, Gestion des leads, Alertes de compte, Rechercher/Filtrer, Gestion des flux de travail, Tableau de bord d’activité …

AdvisorEngine est une plateforme de technologie pour les conseillers financiers et leurs clients. Elle offre un service personnalisé, en utilisant la puissance analytique pour connecter les clients à divers produits, services et marchés financiers. La plateforme s’intègre aux systèmes et plateformes existants des conseillers. Elle combine des données agrégées et des outils analytiques pour contribuer à un processus simplifié et intuitif de prospectus et de sélection des produits. Elle fournit également des instructions Proforma et des formulaires de collecte de données précis et personnalisés. AdvisorEngine aide les conseillers à fournir des transactions rapides, à atteindre plus efficacement des clients à travers multiples canaux et à réduire les charges administratives.

AdvisorEngine: avis sur le logiciel de reporting financier: fonctionnalités, avantages, inconvénients et tarifs

Voir le site de AdvisorEngine

Est-ce que AdvisorEngine est gratuit ? Oui, son tarif est de 0 € par mois, et il est possible de le tester gratuitement pendant 2 semaines

Quelles sont les alternatives ? Ses principaux concurrents sont Pipedrive, Salesforce, ou encore monday sales CRM

Quels sont les avis sur AdvisorEngine ? Les retours des utilisateurs sont globalement positifs ! N’hésitez pas à ajouter votre commentaire sur ce logiciel !

AdvisorEngine : fonctionnalités et caractéristiques

Ce logiciel de reporting financier offre les fonctionnalités suivantes :

Indicateurs de performance
Rééquilibrage du portefeuille
Etat des profits/pertes
Analytique en temps réel
Données en temps réel
Rapports en temps réel
Suivi des relations
Rapports et statistiques
Reporting
Gestion des risques
Rechercher/Filtrer
Gestion des flux de travail
Tableau de bord d’activité
Rapports et statistiques
Rapports/Analyses
Import/Export de données
Alertes/Notifications
Gestion de la conformité
Rapports personnalisables
Gestion des flux de travail
Gestion des actifs
Suivi des relations
Suivi des dépenses
Gestion des leads
Alertes de compte

Intégrations tierces et API

AdvisorEngine peut s’intégrer avec de nombreux services tiers :

NetX360
Morningstar Advisor Workstation
Orion
CRM
Riskalyze
Redtail CRM
Citrix ShareFile

Ce logiciel dispose également d’une API publique afin de faciliter l’intégration de vos progiciels.

Points forts et points faibles

Points positifs de AdvisorEngine :

Rechercher/Filtrer
Gestion des flux de travail
Tableau de bord d’activité
Rapports et statistiques
Rapports/Analyses
Import/Export de données
Alertes/Notifications
Gestion de la conformité
Rapports personnalisables
Gestion des flux de travail

Points négatifs :

Il peut y avoir des problèmes d »interopérabilité entre applications SaaS.

AdvisorEngine : avis des clients et utilisateurs

Les utilisateurs de AdvisorEngine pensent souvent que c’est un logiciel à essayer.

AdvisorEngine Avis : noté 9,5 sur 10 c’est un logiciel de comptabilité que vous devriez disséquer.

Voir le site de AdvisorEngine

AdvisorEngine : tarifs, abonnements et licences

Les tarifs de AdvisorEngine commencent à partir de 0 € par mois : vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 2 semaines !

Plusieurs forfaits sont disponibles :

Forfait Free: 0 € par mois
Forfait Pro: Prix sur devis
Forfait Enterprise: Prix sur devis
Forfait Premium: Prix sur devis

Interface en images et en vidéo

AdvisorEngine: image, ergonomie, alternatives

Vidéo de AdvisorEngine

Fonctionnalités, points forts et points faibles

Contact : service client et assistance technique

Vous pouvez joindre cette entreprise par différents moyens :

Par email: [email protected]
Via son site Web
Via son profil Facebook

Outre des formations (webinaires et formations en ligne), l’éditeur AdvisorEngine offre une assistance technique complète à ses utilisateurs : documentation …

Ajoutons quelques précisions sur cet éditeur : les données sont hébergées dans le cloud aux Etats-Unis. Comme toute entreprise française ou étrangère qui réalise un chiffre d’affaires en Europe, cet éditeur est censé appliquer la législation RGPD.

Sources

Nous avons écrit cette critique de AdvisorEngine en utilisant de nombreuses ressources en ligne comme le site de l’éditeur, ses réseaux sociaux, des commentaires d’autres utilisateurs et / ou en l’utilisant réellement. Toutefois les applications informatiques faisant l’objet de nombreuses mises à jour, les informations publiées sur Comparatif-Logiciels.fr sont données à titre purement indicatif.

Nous précisons également par transparence que certaines publications peuvent contenir un lien d’affiliation : l’éditeur nous reverse une commission si vous cliquez sur ce lien puis décidez de réaliser un achat, mais cela ne modifie en rien le prix de vente.

AdvisorEngine : alternatives comparer les logiciels de reporting financier

Vous trouverez de nombreuses alternatives à AdvisorEngine sur le comparatif logiciels de reporting financier. Voici une liste d’une dizaine d’alternatives populaires avec des fonctionnalités similaires :

Pipedrive
Salesforce
monday sales CRM

Bloomberg Terminal

Longview Tax

FundCount

Emasphere

Zee360

Valutico

9.5Notre avis

AdvisorEngine Avis Utilisateurs

Noté 9,5 sur 10, AdvisorEngine est un logiciel de comptabilité que vous devriez disséquer.

Fonctions

9.5

Simplicité d'utilisation

9.5

Ergonomie de l'interface

9.5

Support SAV

9.3

API & Intégrations

9.4

Avantages

• AdvisorEngine est une application de comptabilité reconnue qui dispose de nombreuses fonctionnalités : Gestion des clients, Gestion des leads, Contrôles d'accès/Autorisations, Tableau de bord ...

Inconvénients

• Il peut y avoir des problèmes d''interopérabilité entre applications SaaS.