Wealthbox
Logiciel Wealthbox : Avis, Tarifs & Alternatives
49,00 €
Wealthbox est un logiciel pour services financiers. Wealthbox est un CRM pour les conseillers financiers.
Wealthbox : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?
Wealthbox est un logiciel pour services financiers doté de nombreuses fonctionnalités : GRC …
Wealthbox CRM pour les conseillers financiers est une plateforme de gestion de patrimoine incroyablement simple, sociale et collaborative pour créer une pratique de conseil.
Wealthbox: avis sur le logiciel pour services financiers (banque / assurance): fonctionnalités, avantages, inconvénients et tarifs
Est-ce que Wealthbox est gratuit ? Non, son tarif est de 49 € par utilisateur et par mois, et il est possible de le tester gratuitement pendant 2 semaines
Quelles sont les alternatives ? Ses principaux concurrents sont HubSpot, Keap, Freshworks, WealthManagement, ou encore Rehmann
Quels sont les avis sur Wealthbox ? Les retours des utilisateurs sont globalement positifs ! N’hésitez pas à ajouter votre commentaire sur ce logiciel !
Wealthbox : fonctionnalités et caractéristiques
Ce logiciel pour services financiers (banque / assurance) offre les fonctionnalités suivantes :
GRC
Intégrations tierces et API
Wealthbox peut s’intégrer avec de nombreux services tiers :
CRM
Points forts et points faibles
Points positifs de Wealthbox :
Logiciel disponible en version gratuite
Points négatifs :
En cas de panne du réseau Internet, l’entreprise ne peut plus accéder à l’application SaaS.
Wealthbox : avis des clients et utilisateurs
Les utilisateurs de Wealthbox pensent souvent que c’est un logiciel à essayer.
Wealthbox Avis : noté 9,2 sur 10 c’est un logiciel de gestion client reconnu qui compte plus de 100 avis et commentaires positifs.
Wealthbox : tarifs, abonnements et licences
Les tarifs de Wealthbox commencent à partir de 49 € par mois : vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 2 semaines !
Plusieurs forfaits sont disponibles :
Forfait Standard: 49 € par utilisateur et par mois
Forfait Pro: Prix sur devis
Forfait Enterprise: Prix sur devis
Forfait Premium: Prix sur devis
Interface en images et en vidéo
Wealthbox: image, ergonomie, alternatives
Contact : service client et assistance technique
Vous pouvez joindre cette entreprise par différents moyens :
Par email: [email protected]
Via son site Web
Via son profil Facebook
Outre des formations (webinaires et formations en ligne), l’éditeur Wealthbox offre une assistance technique complète à ses utilisateurs : documentation, help desk, assistance par téléphone …
Ajoutons quelques précisions sur cet éditeur : les données sont hébergées dans le cloud aux Etats-Unis. Comme toute entreprise française ou étrangère qui réalise un chiffre d’affaires en Europe, cet éditeur est censé appliquer la législation RGPD.
Sources
Nous avons écrit cette critique de Wealthbox en utilisant de nombreuses ressources en ligne comme le site de l’éditeur, ses réseaux sociaux, des commentaires d’autres utilisateurs et / ou en l’utilisant réellement. Toutefois les applications informatiques faisant l’objet de nombreuses mises à jour, les informations publiées sur Comparatif-Logiciels.fr sont données à titre purement indicatif.
Nous précisons également par transparence que certaines publications peuvent contenir un lien d’affiliation : l’éditeur nous reverse une commission si vous cliquez sur ce lien puis décidez de réaliser un achat, mais cela ne modifie en rien le prix de vente.
Wealthbox : alternatives comparer les logiciels pour services financiers
Vous trouverez de nombreuses alternatives à Wealthbox sur le comparatif logiciels pour services financiers (banque / assurance). Voici une liste d’une dizaine d’alternatives populaires avec des fonctionnalités similaires :
HubSpot
Keap
Freshworks
WealthManagement
Rehmann
Charles Schwab
RightCapital
Powder
Denim Social
eCairn
LBMC
Costimize
Altruist
Medesk
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